机经网百强频道欢迎您!    机经网首页 - 中机联 - 专题报道 - 产业集群 - 信息通讯员 - 机械百科 - 行业传媒 - 专家视点 - 两化融合 - 会展资讯
百强首页 关于百强 相关文件 名单发布 百强发布会 百强分析 百强资讯 名企展示 百强企业家 电子画册 视频精选 百强足迹
  最新消息      
中国机械工业百强、汽车工业三十强企业发展回顾与分析
2016-06-06    来源:中国机经网

中国机械工业百强企业、汽车工业三十强企业信息发布活动开展十几年来,尽管部分行业、企业在榜单中起起浮浮,但总的来看,入围企业无论是企业规模、产品水平,还是经济效益、国际竞争力都在不断提升,它们在我国机械、汽车工业“由大到强”的转变过程中发挥着举足轻重的作用。

  一、榜单总体趋于稳定,换位近年又有回升

  自2004年首届机械百强、汽车三十强企业信息发布至今,先后共有210个企业曾入围机械百强企业名单,有52家企业曾上榜汽车三十强企业名单。十余年来,有一半多的企业完全淡出了机械百强名单,4成多的企业淡出了汽车三十强榜单。

  在曾入围机械百强的210家企业中,有35家企业连续12年上榜;在曾入围汽车三十强的52家企业中,有17家企业连续12年上榜。这些企业在激烈的市场竞争、国际金融危机的冲击以及经济新常态下的转型中,通过加快结构调整和转型升级的步伐,成功地经受住了考验,化危机为机遇,在磨练中不断成长壮大,成为机械百强、汽车三十强乃至全行业稳定发展的中坚力量。

表 1  2004-2015年曾入围机械百强、汽车三十强的企业统计表

  曾入围年数

1年

2年

3年

4年

5年

6年

7年

8年

9年

10年

11年

12年

合计

  机械百强曾入围企业数量

60

20

10

6

13

13

8

13

8

12

13

34

210

  汽车三十强曾入围企业数量

7

8

4

3

1

1

2

4

1

1

3

17

52

  经过多年的快速发展和激烈的市场竞争的考验,机械百强、汽车三十强企业的综合实力和竞争力不断增强,上榜企业的格局总体上渐趋稳定,不过近三年又有分化加剧的势头。

  榜单发布之初,机械百强的年换位率曾高达32%,但是此后逐年下降,2012年降至最低为6%;不过近三年换位率又在上升,至2015年升至13%;5年换位率由2009年的43%降至2012年的26%,2015年又升至29%。

  汽车三十强的榜单格局表现更为稳定,榜单发布之初年换位率为10%,2011年已降至3.33%并保持到2013年,2015年换位率又升至10%;5年换位率则由2009年的30%降至2013年的13.33%,2015年又升至20%。

  近几年机械百强、汽车三十强企业榜单换位率由降转升,在一定程度上反映了市场环境趋紧、有效需求不足的情况下,企业分化正在加剧。

表 2  2005-2015年机械百强企业名单换位率变化表

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

年换位率%

32

15

13

11

14

14

7

6

8

10

13

五年换位率%

43

37

32

26

26

26

29

表 3  2005-2015年汽车三十强企业名单换位率变化表

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

年换位率%

10.00

10.00

10.00

16.67

6.67

6.67

3.33

3.33

3.33

6.67

10.00

五年换位率%

30.00

30.00

26.67

23.33

13.33

16.67

20.00

  二、行业占比持续回落,数量虽少贡献却大

  机械百强、汽车三十强企业占行业全部企业数量的比重虽然不高,但主营业务收入和实现利润总额占全行业的比重却明显大得多。

  2015年机械工业统计规模以上企业70668家(不含汽车,下同),百强企业数量在机械工业企业总数中只占0.14%,但主营业务收入和利润总额的占比却高达10.33%和7.27%。

表 4  2004-2015年机械百强企业主要指标占全行业比重情况

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

企业数量占比(%)

0.20

0.21

0.19

0.16

0.12

0.11

0.11

0.16

0.15

0.15

0.15

0.14

主营业务收入占比(%)

18.67

16.95

16.15

14.88

14.01

14.24

13.79

13.31

12.21

11.31

10.74

10.33

利润总额占比(%)

20.05

17.56

16.70

16.50

12.27

12.98

12.56

11.75

9.32

8.50

7.52

7.27

注:2010年以前统计口径“规模以上企业”为主营业务收入500万元及以上;2011年及以后“规模以上企业”为主营业务收入2000万元及以上。

  2015年汽车工业统计规模以上企业14787家,上榜30强企业在汽车工业企业总数中只占0.2%,但营业收入占比超过一半达53.08%,实现利润总额占比近四成为38.47%,远远高于企业数量的占比。

表 5  2004-2015年汽车三十强企业主要指标占全行业比重情况

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

企业数量占比(%)

0.37

0.38

0.33

0.29

0.22

0.21

0.20

0.26

0.24

0.23

0.22

0.20

主营业务收入占比(%)

58.40

57.14

56.85

51.34

55.99

55.67

56.23

55.07

55.35

55.33

55.00

53.08

利润总额占比(%)

60.41

40.41

40.25

44.24

44.81

49.88

50.59

54.76

37.98

39.68

39.08

38.47

  机械百强以仅占行业0.14%的企业数量却贡献了全行业10%以上的营业收入和7%以上的利润,汽车三十强以仅占行业0.2%的企业数量却贡献了全行业一半以上的营业收入和近4成的利润,它们无疑是行业经济稳定和发展的重要支柱。

  三、机械规模有所下降,汽车企业持续成长

  机械百强、汽车三十强发布12年来,入围企业总体上呈现了持续增长、发展壮大的趋势。近几年,在总体环境严峻、需求明显回落的情况下,大多数企业主动应对市场变化、调整经营策略、加快结构调整、收缩发展速度,机械百强企业主营业务收入入围门槛、平均规模、总规模等均有所降低,不过汽车三十强企业总规模、平均规模、最大规模仍保持增长,均再创新高。

  2015年机械百强企业入围门槛为13.6亿元,比上届略有下降;百强企业总规模16158亿元,比上届有所下降;百强企业平均规模161.58亿元,比上届下降,但仍是2004年的3.8倍,年均增长12.85%;百强企业最大规模达2227.14亿元,比上届有所下降,但仍是2004年的4.5倍,年均增长14.76%,快于百强企业平均水平。

表 6  2004-2015年机械百强企业主营业务收入规模表

  (单位:亿元)

2004年

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

2015/2004

(倍)

年均增

长(%)

总规模

4276

13293.3

15403.22

15383

15929

16352

16158

3.8

12.85

入围规模

10.1

18.62

20.03

17.82

17.42

13.7

13.6

1.3

2.74

平均规模

42.76

132.93

154.03

153.83

159.29

163.52

161.58

3.8

12.85

最大规模

489.8

1497.07

1909.87

2121.29

2361.59

2491.51

2227.14

4.5

14.76

图 1  2004-2015年机械百强企业经营规模趋势图

 

 

图 2  2004-2015年机械百强企业最大规模趋势图

 

  2015年汽车三十强企业入围门槛、平均规模、最大规模均创新高。2015年汽车三十强企业合计主营业务收入总规模38950亿元,比上一届略有增长,是2004年首届时的6.1倍,年均增长17.87%;入围门槛为57.72亿元,与上届比大幅回落;平均规模提高至1298.33亿元,是2004年的6.1倍;最大规模又有提高,为12025.25亿元,是2004年的8.9倍,年均增长21.94%,快于汽车三十强企业平均水平。

表 7  2004-2015年汽车三十强企业营业收入规模表

  (单位:亿元)

2004年

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

2015/2004

(倍)

年均增

长(%)

总规模

6382

24286.24

27401.49

29841

35114

38420

38950

6.1

17.87

入围规模

27

75.17

75.25

70.84

76.78

84.2

57.72

2.1

7.15

平均规模

212.7

809.54

913.38

994.71

1170.46

1280.67

1298.33

6.1

17.87

最大规模

1356.4

6096.53

7131.68

9133.39

10520.86

11613.9

12025.25

8.9

21.94

图 3  2004-2015年汽车三十强企业经营规模趋势图

 

图 4  2004-2015年汽车三十强企业最大规模趋势图

  四、大型企业增长放缓,小幅波动略有回调

  自2004年首届机械百强、汽车三十强企业发布至今,榜单中规模超过百亿元的特大型企业数量总体上呈“S”型增长,2004年为16家,2013、2014年升至最高为69家,2015年降为65家,比上一届减少4家;规模超千亿元的超大型企业2004年只有2家,2013年升至10家,2014、2015年仍为10家。

表 8  2004-2015年机械百强、汽车三十强主营业务收入超100亿元的企业数量

   

2004年

2005年

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

  机械、汽车超100亿元企业合计

16

18

23

42

46

51

66

67

63

69

69

65

  其中1000亿元以上企业

2

3

3

4

4

7

7

7

9

10

10

10

       500-999亿元企业

-

-

-

3

5

5

8

8

6

6

7

9

  机械工业超100亿元企业

6

8

11

21

26

28

39

40

39

41

42

39

  其中1000亿元以上企业

-

-

-

-

-

1

1

1

2

2

2

2

       500-999亿元企业

-

-

-

1

2

3

5

5

4

4

5

6

  汽车工业超100亿元企业

10

10

15

21

20

23

27

27

24

28

27

26

  其中1000亿元以上企业

2

3

3

4

4

6

6

6

7

8

8

8

       500-999亿元企业

-

-

-

2

3

2

3

3

2

2

2

3

图 5  2004-2015年机械百强、汽车三十强主营业务收入超100亿元企业数量图

  十余年来,机械百强企业中规模过百亿元的企业迅速增加,2004年发布第一届名单时只有6家,“十二五”时期已基本稳定在40家左右,2015年为39家,与上届比下降3家。千亿级企业从无到有,2004年至2008年,机械百强企业中没有一家规模超过千亿元,2009年出现第一家千亿级企业,2012年千亿级企业增加到2家,2015年仍为2家。

图 6  2004-2015年机械百强企业按收入规模分布占比变化图

图 7  2004-2015年机械百强主营业务收入超100亿元企业数量图

  十余年来,汽车三十强入围企业规模迅速增长,百亿级和千亿级企业数量总体也呈波动上升趋势,而规模在百亿元以下的企业则迅速减少。2004年汽车三十强企业中规模过百亿元的企业只有10家,“十二五”时期基本在27家左右,2015年为26家。规模超过千亿的特大型企业,2004年只有2家,2013年已增至8家,2015年仍为8家,这8家超千亿级的大企业营业收入合计占汽车三十强企业总营业收入的比重高达85.25%,占汽车工业全行业主营业务收入的比重达45.25%。2013年首次出现规模超万亿元的汽车企业,至2015年,万亿级企业仍为1家。

图 8  2004-2015年汽车三十强按营业收入规模分布数量变化图

图 9  2004-2015年汽车三十强营业收入超100亿元企业数量图

图 10  2004-2015年汽车三十强营业收入超1000亿元企业数量图

  五、行业分布总体稳定,电工石化入围较多

  由于行业特点不同,并非每个行业都容易产生大型企业。十几年来,机械百强、汽车三十强榜单入围且排序靠前的企业主要集中在农机行业、内燃机行业、工程机械行业、石化通用机械行业、重型机械行业、电工电器行业、汽车行业等大行业中;在机械工业13个大行业中,仪器仪表行业、文化办公设备行业、食品包装机械行业、其他民用机械行业上榜企业很少甚至没有企业上榜。

  十余年来,机械百强入围企业的行业分布总体保持稳定,按照入围企业数量多寡大致可以划分为三个梯队:

  第一梯队为电工电器行业,入围企业数量始终保持在30家以上,最多的年份入围高达39家,2015年入围数量为35家。

  第二梯队入围企业数量基本在10家至30家之间,近几年为石化通用机械行业和工程机械行业。石化通用机械行业入围企业数量总体呈波动上升趋势,2015年入围企业数量为14家;工程机械行业入围企业数量近年来在10-14家之间波动,但2015年仅入围7家,这与工程机械行业近几年来持续回落不无关系,但是否退至第三梯队还有待观察。2010年之前第二梯队还有重型机械行业,但其入围企业数量总体呈下降趋势,2010年后由第二梯队退居第三梯队。

  第三梯队为重型机械行业、农机行业、内燃机行业、机床工具行业、机械基础件行业、仪器仪表行业、文办行业和其他民用机械行业等,入围企业数量均在10家以下。其中,农机行业、内燃机行业入围企业数量总体呈上升趋势,机床行业、机械基础件行业、仪器仪表行业入围企业数量总体均比较稳定;重型机械行业入围企业数量总体呈下降趋势,由2009年前的第二梯队退居至目前的第三梯队;文办行业和其他民用机械行业入围企业数量较少,个别年份没有企业入围,2015年分别入围1家企业。

表 9  2004-2015年机械百强企业行业分布表

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

  农机行业

3

4

5

5

4

6

5

7

7

8

8

7

  内燃机行业

3

5

4

5

3

6

8

7

8

6

7

8

  工程机械行业

12

9

10

10

11

11

14

14

13

10

11

7

  仪器仪表行业

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

  文办设备行业

14

6

1

2

2

1

1

  石化通用机械行业

7

9

13

11

13

11

13

15

17

16

15

14

  重型机械行业

11

15

15

13

10

12

9

9

7

8

8

8

  机床工具行业

4

2

7

4

6

4

5

5

5

5

5

4

  电工电器行业

31

39

35

37

37

38

33

31

31

35

33

35

  基础件行业

5

6

6

9

9

7

7

6

6

6

6

9

  其他民用机械行业

7

2

2

2

2

1

1

2

1

  综合类

1

3

4

4

4

3

3

图 11  2004-2015年机械百强企业行业分布占比变化图

  六、东部较多逐年回落,中部西部持续上升

  从入围企业地区分布看,区域经济最发达和活跃的东部地区入围企业数量一家独大,平均每年入围机械百强的企业都在70家左右,占了榜单7成左右的份额。而中部和西部地区入围企业数量合计仅占三成左右。

  从发展趋势看,区域格局正在逐渐向政策预期方向调整和发展。十余年来,中部和西部地区入围企业数量总体呈上升趋势,分别由2004年的12家和10家上升至2015年的20家和14家;而东部地区上榜企业数量则由2004年的78家逐渐下降至2015年的66家。这说明在国家区域经济协调发展、中西部大开发等经济政策的引导下,中、西部地区经济发展速度明显快于东部地区,中、西部地区部分机械企业不断做大做强,逐渐成为机械工业不可或缺的中坚力量之一。

表 10  2004-2015年机械百强企业数量按地区分布表

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

东部地区

78

77

73

71

70

69

67

69

66

66

66

66

中部地区

12

14

16

16

15

15

18

16

17

18

18

20

西部地区

10

9

11

13

15

16

15

15

17

16

16

14

图 12  2004-2015年机械百强企业按地区分布占比变化图

  按入围企业所在都市圈来看,长江三角洲都市圈和环渤海湾都市圈表现最为突出。两大都市圈都位于东部沿海地区,因其政治地位、开放程度、完善的城市基础设施和成熟的经济环境更容易吸引和造就大型企业,形成了企业和区域经济相互促进的良性经济循环。每年两大经济圈合计都为机械百强榜单贡献6成以上的企业。

  虽然三大经济圈合计入围机械百强企业的数量占比很大,但长期看却有下降的趋势,主要由于近年来我国中西部地区发展提速、国家更加注重区域经济协调发展,政策支持中西部发展的力度逐年增强。

表 11  2004-2015年机械百强企业三大都市圈分布表

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

三大都市圈合计

74

75

71

70

69

68

65

68

64

64

63

64

长江三角洲

35

42

39

40

37

35

35

36

35

35

33

33

珠江三角洲

14

4

2

3

2

2

1

1

1

1

1

2

环渤海湾

25

29

30

27

30

31

29

31

28

28

29

29

图 13  2004-2015年机械百强企业三大都市圈分布数量变化图

  按省市分布来看,十余年来入围机械百强的企业来自于全国23个省、市、自治区。上榜企业数量最多的前三甲分别是浙江、山东和江苏,上榜企业数量都在10家以上,三个省份合计每年都占机械百强4到5成的份额,可谓名副其实的机械大省。入围企业较多的省市多为东部、中部经济和工业较发达的省市,西部及部分中部欠发达的省市入围机械百强榜单的企业数量较少。除港、澳、台外,尚有8个省市区没有一家企业入围机械百强榜单。

  从名单分布变动情况看,机械百强企业省市分布格局除个别省市略有小幅波动外,总体基本保持稳定。

表 12  2004-2015年机械百强企业按省市分布数量表

省市

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

浙江省

13

15

17

18

19

18

19

19

18

19

20

19

山东省

12

12

12

12

13

13

13

14

13

13

14

13

江苏省

17

20

17

16

15

14

14

14

15

14

11

11

辽宁省

7

9

9

8

9

9

7

7

7

7

7

6

河南省

4

4

5

6

4

5

5

5

5

6

6

6

北京市

1

4

4

3

5

4

4

4

3

3

3

5

安徽省

2

2

2

2

2

4

5

4

4

4

4

5

湖南省

2

3

3

3

3

3

4

4

5

5

5

5

四川省

3

3

3

4

4

4

4

5

4

5

5

5

天津市

4

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

上海市

5

7

5

6

3

3

2

3

2

2

2

3

山西省

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

2

黑龙江

2

3

4

4

5

2

3

2

3

2

2

2

福建省

4

2

2

1

1

1

2

2

2

2

3

2

广东省

14

4

2

3

2

2

1

1

1

1

1

2

重庆市

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

陕西省

3

3

4

5

5

4

3

2

5

3

3

2

新疆区

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

河北省

1

1

2

1

0

2

2

1

1

1

1

1

广西区

2

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

云南省

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

甘肃省

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

湖北省

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

图 14  2004-2015年机械百强企业按省市分布数量变化图

  七、民营企业增长较快,国有三资明显回落

  十余年来,机械百强企业中,国有企业入围数量虽有波动但总体保持稳定,除榜单发布第一年入围数量较少外,其他年份基本都在30-35家之间波动,占全部百强企业的三成多,不过2015年国有企业上榜数量降至26家,比上届减少4家;民营企业入围数量总体呈波动上升趋势,已由最初的43家上升至2015年的65家,占比由四成多升至6成多;而三资企业则总体呈下降趋势,由2004年的33家降为2015年的9家,占比由三成多降为仅一成左右。

  由此可见,民营企业已经逐渐发展成为行业中至关重要的支柱力量之一,尤其是在金融危机冲击后的几年。与国有企业相比,民营企业虽然大多规模较小(平均规模仅为国有企业的1/3左右),但胜在数量众多且反应灵活,在近几年经济环境趋紧、市场需求不振的背景下,民营企业表现出了更大的活力和市场应变能力,在行业结构调整和转型升级的步伐中反应更为迅速,成为行业持续发展的重要动力之一。

表 13  2004-2015年机械百强企业按企业性质分布数量表

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

国有企业

24

30

37

31

35

32

33

31

35

30

30

26

民营企业

43

47

48

51

47

52

58

59

56

59

62

65

三资企业

33

23

15

18

18

16

9

10

9

11

8

9

图 15  2004-2015年机械百强企业按企业性质分布占比变化图

表 14  2004-2015年机械百强企业按企业性质主营业务收入平均规模表

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

国有企业

60.65

66.67

82.60

98.47

147.26

174.84

213.48

253.25

227.05

273.51

277.79

312.94

民营企业

37.18

41.78

51.68

70.45

71.62

78.47

95.85

114.71

121.40

117.10

119.52

112.76

三资企业

37.03

37.43

35.29

47.06

43.64

52.50

76.54

78.49

70.79

74.12

76.03

76.97

图 16  2004-2015年机械百强企业按企业性质主营业务收入平均规模变化图

  八、结构调整不断深入,发展分化有所加剧

  近几年,在市场环境不断趋紧、有效需求持续不足的情况下,机械、汽车企业在加快结构调整、推进转型升级的同时,发展分化的趋势正在加剧,主要表现在以下几个方面:

  一是近几年榜单换位率由降转升。机械百强榜单年换位率在2012年之前大体为逐年下降趋势,2013开始由降转升,至2015年已经连续上升3年;5年换位率也从2015年开始由降转升。汽车三十强榜单年换位率、5年换位率也从2014年开始由下降转为上升(详见表3、表4)。

  二是近几年入围企业位次变动增大。2015年机械百强企业位次变动率比前两届上升2个百分点。

  三是入围企业规模也在分化。随着机械百强企业规模总体上不断提高,近几年超百亿元的企业数量基本稳定在40家以上,而规模在50亿元以下的企业数量多年来基本呈下降趋势,但近两年又有所增加,由2013年的35家增加至2015年的43家(详见图19)。

  四是入围企业增速继续分化。近几年,机械百强企业中主营业务收入同比增长的企业数量呈波动下行趋势,2015年已降至44家成为新低;而主营业务收入同比下降的企业数量则呈波动上升趋势,2015年升至56家成为新高。汽车三十强企业也表现出类似的特征。

表 15  2004-2015年机械百强企业主营业务收入增长和下降数量变化表

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

  同比增长的

  企业数量

91

90

96

96

86

71

90

87

63

73

61

44

  同比下降的

  企业数量

9

10

4

4

14

29

10

13

37

27

39

56

图 17  2004-2015年机械百强企业主营业务收入增长和下降数量变化图

更多内容请访问“2015年度中国机械工业百强、汽车工业三十强企业信息发布会专题

2015年度中国机械工业百强、汽车工业三十强企业信息发布会

 
关闭

 

领袖风范
詹纯新
中联重科股份有限公司
董事长兼CEO
王志中
临沂临工机械集团
董事长、首席执行官
李喜增
北方凌云工业集团有限公司
董事长
任洪斌
中国机械工业集团有限公司
董事长
谭旭光
潍柴控股集团有限公司
董事长
新品信息

联系我们 |  设为首页  |  加入收藏

主办单位:中国机械工业联合会  中国汽车工业协会
承办单位:中国机经网
联系电话:010-68595634  传真电话:010-68594924
Email: baiqiang@mei.net.cn
Copyright 2012 MEI All Rights Reserved